by kschwok
Slide thumbnail

INDEPENDENT ADVICE

PRIVILEGED INVESTMENT SOLUTIONS

V

SCROLL DOWN

אודות החברה

לוסיד השקעות

מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים של פמילי אופיס (Family Office) וניהול תיקי השקעות (Wealth Management).

החברה נוסדה במאי 2017 על ידי קארן שווק וממוקמת בלב ליבה הפיננסי של תל אביב בשדרות רוטשילד.

צברנו ניסיון של למעלה מ 17 שנים בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. אנו מספקים לווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר מאפשר ללקוחותינו לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם, לבסס את הביטחון של משפחתם וליהנות מהעברה בין-דורית מיטבית של ההון המשפחתי. אנחנו שמים דגש על מענה מקצועי ואישי לטווח ארוך, דיסקרטיות מוחלטת ושקיפות מוחלטת לגבי צורת העבודה ובחירת המוצרים הפיננסים בתיקי ההשקעות. חשוב לנו לערוך מחקר מקדים וניתוח מעמיק של הנכסים, השיקולים המשפטיים והמיסויים, וזאת על מנת לבנות תיק השקעות המותאם באופן אישי ללקוח.

אחד מיתרונותינו הבולטים טמון ביכולתנו לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב באופן אישי ובשקיפות מלאה לאורך כל הדרך.


למה לפנות לפמילי אופיס?

בשנים האחרונות, ניהול ההון האישי (Wealth Management) הפך ממועדון יוקרתי המיועד למשפחות מאוד אמידות, לפתרון זמין לבעלי הון נזיל של כמה מיליוני דולרים, בין היתר בזכות שכלול שוק ההון והמצאת פתרונות להשקעות בסכומים נמוכים יותר מבעבר.

אך למרות ההתייעלות בפתרונות הפיננסים הקיימים, אחד האלמנטים הבולטים אבל בשנים האחרונות, הינו כי לקוחות נמצאים בלא מעט מקרים בתחושה כי ספקי השירות (בנקים, חברות השקעות וכו') נמצאים בלא מעט מקרים בניגוד אינטרסים עם האינטרסים של לקוחותיהם.

לצד הרצון של הלקוחות למצוא יועצים אובייקטיבים מטעמם אשר יגנו אך ורק על האינטרסים שלהם, הסביבה המשפטית והרגולטורית הפכה ליותר מורכבת, כך שניהול ההון המשפחתי הפך עם השנים לנושא מהותי יותר ומצדיק את מעורבותו של פמילי אופיס.

יתרונותיו של שירות פמילי אופיס כלוסיד השקעות על פני שירות ייעוץ השקעות בבנקאות הפרטית או בחברות ההשקעה ברורים – שירות הפמילי אופיס ניתן מתוך ראייה הוליסטית שגופים אלו אינם מסוגלים לספק.

רק שירות פמילי אופיס מסוגל לראות את התמונה המלאה, לספק ללקוחותיו פתרונות בתחומים בהם הבנקים אינם עוסקים וללוות אותם משלב אפיון הצרכים ועד להקצאת הנכסים לאפיקים השונים. במסגרת השירות, מתבצע ניתוח אובייקטיבי של הסיכונים והעמלות, מאותרות כפילויות מיותרות בתיק ההשקעות ומסופקים דוחות תקופתיים אמינים, המקנים ללקוח שקט נפשי וידיעה כי ההון מנוטר ומנוהל בכל עת.

למה לבחור בנו?

ניסיון מקצועי

ניסיון מקצועי של למעלה מ 17 שנים בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות של לקוחות

ידע ורמת שירות שווצרית

יועץ וניהול עושר פיננסי ברמת שירות ודיוק שוויצרי

שקיפות

שקיפות ועצמאות מקצועית המאפשרת לנו לנהל מו"מ ולמצוא את הפתרונות הפיננסים המתאימים ביותר עבורכם

// אודותינו במדיה


על מגמת ההתחזקות של קרנות ה-ETF

25.12.2017  |  ביזפורטל

אלוקציית הנכסים של משקיעים השתנתה מאוד בשנים האחרונות עם התפתחות ענף קרנות ה-ETF (ר"ת Exchange Traded Funds).

הם מעוניינים בפיזור תיק ההשקעות שלהם מצד אחד ובמציאת פתרונות השקעה זולים יחסית מצד שני.

כמו כן, בניגוד לקרנות מנוהלות אשר אינן מכות לעתים קרובות את מדד הייחוס שלהן, הרי שהקורלציה של קרנות ה-ETF למדדי הייחוס (BENCHMARK) הינה מאוד גבוהה. אותן קרנות ETF אכן מחקות לרוב את מדדי הייחוס.

לכתבה המלאה


הר מזומנים שמחפש אלטרנטיבות: זה קורה כמעט לכל משקיע

31.10.2017  |  גלובס

הריביות הנמוכות שמציעים הבנקים על פיקדונות והתשואות הנמוכות באג"ח יוצרות יתרות הולכות ותופחות של מזומנים בפורטפוליו של משקיעים רבים

אחד הפתרונות האפשריים למצב זה הוא ה-FRN – שטר חוב סחיר צמוד למדד שמקנה הגנה מפני שינוי בגובה הריבית

לכתבה המלאה


ישראל: מורכבות במציאת יועצים מקצועיים בן בתחום ההשקעות והמיסוי בעת תהליך העלייה לישראל

Family Office Magazine |  Autumn 2017

לכתבה המלאה


קארן שווק, הבנקאית הפרטית של מריוס נכט, עוזבת את בנק פיקטה ומקימה את פמילי אופיס חדש

דה מרקר | 21.08.2017

מנכ"לית נציגות הבנק השווייצי פיקטה (Banque Pictet), קארן שווק, הודיעה באחרונה על סיום תפקידה.

פיקטה הוא הבנק העצמאי הפרטי הגדול באירופה, והוא הבנק השלישי בגודלו בשווייץ אחרי UBS וקרדיט סוויס. הבנק מנהל נכסים בהיקף של יותר מ–550 מיליארד פרנק שווייצי.

שווק הקימה את הנציגות ב–2011, ומאז שימשה מנכ"לית שלה.

שווק הקימה עתה את חברת הייעוץ לוסיד השקעות, שתעסוק בתחומים דומים לאלה שבהם עסקה בפיקטה — ניהול נכסים ובנקאות פרטית.

לכתבה המלאה


השלכות הבחירות בארה"ב על השווקים הפיננסים

i24News | 12.12.2017

לראיון המלא


// אותות כבוד


ליצירת קשר

לשליחת הודעה

שם

אי-מייל

טלפון

חברה

הודעה

פרטי קשר

רוטשילד 3, בית פסגות תל אביב 68881 ישראל

טל: 03-5163279

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות נוספות. אנא צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use