by kschwok

פמילי אופיס בת”א. בנקאות פרטית לעשירי ישראל

פמילי אופיס בת”א

בנקאות פרטית לעשירי ישראל

מריוס נכט

לוסיד השקעות מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים של פמילי אופיס (Family Office) וניהול תיקי השקעות (Wealth Management).

החברה נוסדה על ידי קארן שווק, לשעבר מנכ”ל בנק פיקטה ישראל, וממוקמת בלב ליבה הפיננסי של תל אביב בשדרות רוטשילד.

צברנו ניסיון של למעלה מ 17 שנים בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. אנו מספקים לווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר מאפשר ללקוחותינו לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם, לבסס את הביטחון של משפחתם וליהנות מהעברה בין-דורית מיטבית של ההון המשפחתי. אנחנו שמים דגש על מענה מקצועי ואישי לטווח ארוך, דיסקרטיות מוחלטת ושקיפות מוחלטת לגבי צורת העבודה ובחירת המוצרים הפיננסים בתיקי ההשקעות. חשוב לנו לערוך מחקר מקדים וניתוח מעמיק של הנכסים, השיקולים המשפטיים והמיסויים, וזאת על מנת לבנות תיק השקעות המותאם באופן אישי ללקוח.

אחד מיתרונותינו הבולטים כפמילי אופיס טמון ביכולתנו לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב באופן אישי ובשקיפות מלאה לאורך כל הדרך.

 

.

למה לפנות לפמילי אופיס?

פמילי אופיס בת"א

בשנים האחרונות, ניהול ההון האישי (Wealth Management) הפך ממועדון יוקרתי המיועד למשפחות מאוד אמידות, לפתרון זמין לבעלי הון נזיל של כמה מיליוני דולרים, בין היתר בזכות שכלול שוק ההון והמצאת פתרונות להשקעות בסכומים נמוכים יותר מבעבר.

אך למרות ההתייעלות בפתרונות הפיננסים הקיימים, אחד האלמנטים הבולטים אבל בשנים האחרונות, הינו כי לקוחות נמצאים לעיתים בתחושה כי ספקי השירות (בנקים, חברות השקעות וכו’) נמצאים לעיתים בניגוד אינטרסים עם האינטרסים של לקוחותיהם.

לצד הרצון של הלקוחות למצוא יועצים אובייקטיבים מטעמם אשר יגנו אך ורק על האינטרסים שלהם, הסביבה המשפטית והרגולטורית הפכה ליותר מורכבת, כך שניהול ההון המשפחתי הפך עם השנים לנושא מהותי יותר ומצדיק את מעורבותו של פמילי אופיס.

יתרונותיו של שירות פמילי אופיס כלוסיד השקעות על פני שירות ייעוץ השקעות בבנקאות הפרטית או בחברות ההשקעה ברורים – שירות הפמילי אופיס ניתן מתוך ראייה הוליסטית שגופים אלו אינם מסוגלים לספק.

רק שירות פמילי אופיס מסוגל לראות את התמונה המלאה, לספק ללקוחותיו פתרונות בתחומים בהם הבנקים אינם עוסקים וללוות אותם משלב אפיון הצרכים ועד להקצאת הנכסים לאפיקים השונים. במסגרת השירות, מתבצע ניתוח אובייקטיבי של הסיכונים והעמלות, מאותרות כפילויות מיותרות בתיק ההשקעות ומסופקים דוחות תקופתיים אמינים, המקנים ללקוח שקט נפשי וידיעה כי ההון מנוטר ומנוהל בכל עת.

למה לבחור בנו?

ניסיון מקצועי

פמילי אופיס מקצועי המתמחה בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות של לקוחות

ידע ורמת שירות שווצרית

פמילי אופיס וניהול עושר פיננסי ברמת שירות ומקצועיות של בנקאות פרטית שוויצרית

שקיפות

שקיפות ועצמאות מקצועית המאפשרת לנו לנהל מו”מ ולמצוא את הפתרונות הפיננסים המתאימים ביותר עבורכם

// אודותינו במדיה


לוסיד השקעות פמילי אופיס

על מגמת ההתחזקות של קרנות ה-ETF (תיק השקעות חו”ל)

25.12.2017  |  ביזפורטל

אלוקציית הנכסים של משקיעים השתנתה מאוד בשנים האחרונות עם התפתחות ענף קרנות ה-ETF (ר”ת Exchange Traded Funds).

הם מעוניינים בפיזור תיק ההשקעות שלהם מצד אחד ובמציאת פתרונות השקעה זולים יחסית מצד שני.

כמו כן, בניגוד לקרנות מנוהלות אשר אינן מכות לעתים קרובות את מדד הייחוס שלהן, הרי שהקורלציה של קרנות ה-ETF למדדי הייחוס (BENCHMARK) הינה מאוד גבוהה. אותן קרנות ETF אכן מחקות לרוב את מדדי הייחוס.

לכתבה המלאה


קארן שווק מנכ"ל לוסיד השקעות פמילי אופיס

הר מזומנים שמחפש אלטרנטיבות: זה קורה כמעט לכל משקיע (תיק השקעות חו”ל)

31.10.2017  |  גלובס

הריביות הנמוכות שמציעים בבנקאות הפרטית על פיקדונות והתשואות הנמוכות באג”ח יוצרות יתרות הולכות ותופחות של מזומנים בפורטפוליו של משקיעים רבים

אחד הפתרונות האפשריים למצב זה הוא ה-FRN – שטר חוב סחיר צמוד למדד שמקנה הגנה מפני שינוי בגובה הריבית

לכתבה המלאה


מנכ"ל לוסיד השקעות פמילי אופיס

קארן שווק, הבנקאית הפרטית של מריוס נכט, עוזבת את בנק פיקטה ומקימה פמילי אופיס חדש

דה מרקר | 21.08.2017

קארן שווק, מנכ”לית נציגות הבנק השווייצי פיקטה (Banque Pictet) והבנקאית של מריוס נכט, קארן שווק, הודיעה באחרונה על סיום תפקידה. מריוס נכט הינו אחד ממייסדי צ’ק פוינט ומשמש בשנים האחרונות כיו”ר החברה.

בנק פיקטה הוא הבנק העצמאי הפרטי הגדול באירופה, והוא הבנק השלישי בגודלו בשווייץ אחרי UBS וקרדיט סוויס. בנק פיקטה מנהל נכסים בהיקף של יותר מ–550 מיליארד פרנק שווייצי. שווק הקימה את הנציגות ב–2011, ומאז שימשה מנכ”לית שלה.

קארן שווק הקימה עתה את לוסיד השקעות, פמילי אופיס בת”א, שתעסוק בתחומים דומים לאלה שבהם עסקה בפיקטה — בנקאות פרטית לעשירי ישראל וניהול התיקים של הלקוחות בבנקים זרים

לכתבה המלאה


מריוס נכט

ליצירת קשר

לשליחת הודעה

שם

אי-מייל

טלפון

חברה

הודעה

פרטי קשר

רוטשילד 3, בית פסגות תל אביב 68881 ישראל

טל: 03-5163279

נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות נוספות. אנא צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use
Call Us