by kschwok

למה לפנות לפמילי אופיס?


בשנים האחרונות, ניהול ההון האישי (Wealth Management) הפך ממועדון יוקרתי המיועד למשפחות מאוד אמידות, לפתרון זמין לבעלי הון נזיל של כמה מיליוני דולרים, בין היתר בזכות שכלול שוק ההון והמצאת פתרונות להשקעות בסכומים נמוכים יותר מבעבר.

אך למרות ההתייעלות בפתרונות הפיננסים הקיימים, אחד האלמנטים הבולטים בשנים האחרונות, הינו כי לקוחות נמצאים לעיתים בתחושה כי ספקי השירות (בנקים, חברות השקעות וכו’) נמצאים לעיתים בניגוד אינטרסים עם האינטרסים של לקוחותיהם.

לצד הרצון של הלקוחות למצוא יועצים אובייקטיבים מטעמם אשר יגנו אך ורק על האינטרסים שלהם, הסביבה המשפטית והרגולטורית הפכה ליותר מורכבת, כך שניהול ההון המשפחתי הפך עם השנים לנושא מורכב יותר אשר מצדיק לא פעם את מעורבותו של פמילי אופיס.

יתרונותיו של שירות פמילי אופיס כלוסיד השקעות על פני שירות ייעוץ השקעות בבנקאות הפרטית או בחברות ההשקעה ברורים – שירות הפמילי אופיס ניתן מתוך ראייה הוליסטית שגופים אלו אינם מסוגלים לספק.

רק שירות פמילי אופיס מסוגל לראות את התמונה המלאה, לספק ללקוחותיו פתרונות בתחומים בהם הבנקים אינם עוסקים וללוות אותם משלב אפיון הצרכים ועד להקצאת הנכסים לאפיקים השונים. במסגרת השירות, מתבצע ניתוח אובייקטיבי של הסיכונים והעמלות, מאותרות כפילויות מיותרות בתיק ההשקעות ומסופקים דוחות תקופתיים אמינים, המקנים ללקוח שקט נפשי וידיעה כי ההון מנוטר ומנוהל בכל עת.

.


© 2017 Lucid Investments Ltd. Terms of use
Call Now ButtonCall Us