PLANIFICATION PATRIMONIALE
La planification patrimoniale ne consiste pas seulement à gérer des investissements.
Il s’agit de relier vos décisions financières à vos valeurs, à votre histoire et à ce que vous souhaitez transmettre.
Nous considérons votre patrimoine dans sa globalité : vos actifs en Israël et à l’étranger, votre situation familiale, vos projets professionnels et les aspects juridiques et fiscaux qui vous concernent.
Nous ne donnons pas de conseils juridiques ou fiscaux.
Nous travaillons en coordination avec vos conseillers — ou pouvons vous orienter vers des spécialistes de confiance — afin que toutes les décisions soient cohérentes et alignées.
Notre rôle est de vous aider à créer clarté et continuité, et à préparer une transmission pensée et apaisée entre les générations.
GOUVERNANCE & CONTINUITE FAMILIALE
Notre rôle est d’aider votre famille à structurer les décisions importantes de manière claire et apaisée, pour assurer la continuité dans le temps.
Nous travaillons en coordination avec vos conseils juridiques — ou pouvons vous orienter vers des professionnels de confiance — pour préparer les documents essentiels (testaments, accords matrimoniaux, organisation successorale…).
L’objectif est que les intentions soient comprises, partagées et mises en œuvre sereinement, dans le respect de l’histoire et des valeurs de votre famille.
CONTINUITE & PROTECTION DES PROCHES
Lorsque le patrimoine est réparti entre plusieurs pays ou que la famille vit entre différentes juridictions, il est essentiel de prévoir la continuité des décisions en cas d’imprévu.
Nous aidons nos clients à organiser les responsabilités, les accès bancaires et la gouvernance personnelle de manière claire et anticipée, afin d’éviter des situations complexes ou des interventions judiciaires.
Nous travaillons avec des avocats accrédités pour la mise en place de Mandats de Protection Future, qui permettent :
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de désigner à l’avance la personne de confiance,
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de préciser l’étendue de ses pouvoirs,
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et d’éviter de recourir à une tutelle judiciaire.
L’objectif est simple : assurer que vos intentions soient respectées, dans la sérénité et la continuité.
Expertise & Focus Areas
La planification patrimoniale ne consiste pas seulement à gérer des investissements.
Il s’agit de relier vos décisions financières à vos valeurs, à votre histoire et à ce que vous souhaitez transmettre.
Nous considérons votre patrimoine dans sa globalité : vos actifs en Israël et à l’étranger, votre situation familiale, vos projets professionnels et les aspects juridiques et fiscaux qui vous concernent.
Nous ne donnons pas de conseils juridiques ou fiscaux.
Nous travaillons en coordination avec vos conseillers — ou pouvons vous orienter vers des spécialistes de confiance — afin que toutes les décisions soient cohérentes et alignées.
Notre rôle est de vous aider à créer clarté et continuité, et à préparer une transmission pensée et apaisée entre les générations.
GOUVERNANCE & CONTINUITE FAMILIALE
Notre rôle est d’aider votre famille à structurer les décisions importantes de manière claire et apaisée, pour assurer la continuité dans le temps.
Nous travaillons en coordination avec vos conseils juridiques — ou pouvons vous orienter vers des professionnels de confiance — pour préparer les documents essentiels (testaments, accords matrimoniaux, organisation successorale…).
L’objectif est que les intentions soient comprises, partagées et mises en œuvre sereinement, dans le respect de l’histoire et des valeurs de votre famille.
Advisory & Board Roles
Karen is involved in advisory and leadership initiatives including:
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Advisory Board Member, Tel Aviv University Alumni Association
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Board member, Israel-Switzerland & Liechtenstein Chamber of commerce
Awards & Recognition
Karen has been recognized for her contributions to the financial sector and her leadership in the Israeli business community:
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TheMarker 40 Under 40 (2016)
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Judge, Globes 40 Under 40 Awards (2025)
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Listed in the Senior Executives Community of Tel Aviv University Alumni (2014) , a curated network of business and academic leaders
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Featured in national and international financial media for her work in private wealth management and global investment strategy
Education & Qualifications
Karen holds an MBA from Tel Aviv University, specializing in finance and management. She also have a Portfolio Manager license from the Israel Securities Authority (ISA).
Throughout her career, she has completed executive training programs at Harvard University, including:
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Energy Within Environmental Constraints
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The Health Effects of Climate Change
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Additional coursework in global markets and sustainability
These programs strengthened her expertise in global investment strategy, financial markets, and risk management.
Her international background provides her with a nuanced understanding of European, Israeli, and global financial environments, which she integrates into her advisory work with high-net-worth families and institutional clients.
Personal Background
Karen is Israeli-French-Swiss and brings a multicultural perspective to her work with global families.
She is a mother of two and resides in Tel Aviv. Outside of finance, she is passionate about education, personal development, and fostering meaningful long-term relationships with clients and communities.
Contact & Professional Links
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Lucid Investments: https://www.lucid-inv.com
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karen-schwok-קארן-שווק/
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Media Kit : please download it here
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Press Room / News: https://www.lucid-inv.com/news
For speaking invitations, interviews, or media inquiries, please contact: info@lucid-inv.com
