Karen Schwok — Fondatrice & CEO de Lucid Investments | Gestion de patrimoine pour familles internationales

Karen Schwok est une dirigeante financière et stratégiste en investissement, avec plus de vingt ans d’expérience auprès de familles fortunées, d’entrepreneurs et de dirigeants seniors en Israël et à l’international.

Elle est la Fondatrice & CEO de Lucid Investments, un multi-family office spécialisé dans la gestion patrimoniale globale, reconnu pour ses standards suisses de transparence, de discipline stratégique et de gouvernance financière.

Auparavant, Karen a occupé le poste de CEO de Pictet Wealth Management Israel (2011-2017), où elle a créé et dirigé la représentation locale de la banque privée suisse, l’une des plus réputées au monde.

Son travail est guidé par une approche alliant rigueur institutionnelle, vision globale et accompagnement sur-mesure pour les familles vivant entre plusieurs juridictions.

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Biographie

Karen a débuté sa carrière dans la finance internationale après avoir achevé ses études en économie et en management. Au fil des années, elle s’est distinguée par sa capacité à traduire des dynamiques de marché complexes en stratégies d’investissement claires, applicables et pertinentes pour les familles fortunées.

Son travail couvre l’allocation d’actifs globale, la planification patrimoniale transfrontalière, la gestion bancaire multi-juridictionnelle ainsi que la construction de portefeuilles à long terme axée sur des rendements ajustés au risque.

Carrière & Leadership

Karen a occupé des postes de direction au sein de l'industrie de la gestion de patrimoine, où elle a exercé des responsabilités stratégiques de haut niveau.

Fondatrice & CEO, Lucid Investments

Karen a créé Lucid Investments afin d’offrir un conseil patrimonial indépendant, de haute qualité, conforme aux standards suisses de transparence et de gouvernance.
Le cabinet accompagne des familles fortunées, des entrepreneurs, des familles multi-générationnelles et des clients ayant des actifs internationaux.

CEO, Pictet Wealth Management Israel

Karen a dirigé le lancement et le développement du bureau de représentation en Israël de la banque privée suisse Pictet, l’une des plus prestigieuses au monde.
Elle y a construit et géré les relations avec des clients privés, des family offices et des professionnels de l’investissement de premier plan.

Expérience Antérieure

Avant de rejoindre Pictet, Karen a exercé des fonctions de direction au sein du secteur financier israélien.

Elle a occupé le poste de Directrice du Département Institutionnel chez Bank Leumi, où elle conseillait des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des clients institutionnels majeurs.
Ses responsabilités incluaient la gestion des relations avec les principaux investisseurs institutionnels du pays.

Avant Bank Leumi, Karen a été Directrice du Département International chez Psagot, l’une des plus grandes sociétés d’investissement en Israël, et membre votant du comité d’investissement international de Psagot.
Dans ce rôle, elle était responsable de l’analyse produits, du processus de due diligence, ainsi que de l’élaboration de la stratégie d’investissement internationale couvrant plusieurs classes d’actifs.

Expertise & Domaines de Spécialisation

L’expertise professionnelle de Karen couvre :

l’allocation d’actifs globale et les stratégies guidées par l’analyse macroéconomique,
la gestion de patrimoine pour familles fortunées (HNW),
la structuration bancaire suisse et la gestion de comptes transfrontaliers,
la gestion de patrimoines concentrés et l’accompagnement post-exit,
la gestion des risques et la planification financière à long terme,
la diversification de portefeuilles multi-classes d’actifs et multi-géographies,
l’accompagnement des entrepreneurs et dirigeants lors d’événements de liquidité.

Sa philosophie d’investissement repose sur une recherche fondamentale rigoureuse, une transparence totale et un contrôle discipliné des risques.

Médias & Publications

Karen intervient régulièrement dans les principaux médias financiers, où elle apporte une analyse experte sur les marchés mondiaux, les stratégies de portefeuille et l’évolution des besoins des familles fortunées. Parmi ses contributions figurent :

Globes – interviews et analyses d’experte
TheMarker – commentaires sectoriels et articles exécutifs
Calcalist / CTech – analyses financières et entretiens exécutifs
Ynet – perspectives macroéconomiques et analyses de gestion de patrimoine
Private Banker International – couverture du lancement de Lucid Investments
i24 News – interventions sur l’actualité des marchés
TAU Alumni & panels professionnels – leadership intellectuel et conférences

Ses prises de position sont recherchées pour leur clarté, leur réalisme et leur perspective globale.

Rôles Consultatifs & Mandats de Gouvernance

Distinctions & Reconnaissance

Formation & Qualifications

Parcours Personnel

Contact & Ressources Professionnelles

Karen est engagée dans plusieurs initiatives de conseil et de leadership, notamment :

Membre du Advisory Board de l’Association des Alumni de l’Université de Tel-Aviv
Membre du Conseil, Chambre de Commerce Israël–Suisse & Liechtenstein

Karen a été reconnue pour ses contributions au secteur financier ainsi que pour son rôle de leader au sein de la communauté économique israélienne :

TheMarker – 40 Under 40 (2016)
Juge, Globes 40 Under 40 Awards (2025)
Membre de la communauté des Senior Executives de l’Université de Tel-Aviv (2014) — un réseau sélectif de dirigeants du monde économique et académique
Présence dans les médias financiers nationaux et internationaux pour son expertise en gestion de patrimoine et en stratégie d’investissement globale

Karen est titulaire d’un MBA de l’Université de Tel-Aviv, avec une spécialisation en finance et management.
Elle détient également une licence de Gestionnaire de Portefeuille délivrée par l’Autorité Israélienne des Marchés Financiers (ISA).

Au cours de sa carrière, elle a suivi plusieurs programmes de formation pour dirigeants à l’Université Harvard, notamment :

Energy Within Environmental Constraints
The Health Effects of Climate Change
Cours additionnels sur les marchés mondiaux et la durabilité

Ces formations ont renforcé son expertise en stratégie d'investissement globale, en analyse des marchés financiers et en gestion des risques.

Son parcours international lui confère une compréhension fine des environnements financiers européens, israéliens et mondiaux, qu’elle intègre dans son accompagnement auprès des familles fortunées et des clients institutionnels.

Karen possède une triple culture israélienne, française et suisse, ce qui lui permet d’apporter une perspective véritablement multiculturelle dans son accompagnement des familles internationales. Mère de deux enfants, elle réside à Tel-Aviv. En dehors du domaine financier, elle est passionnée par l’éducation, le développement personnel, ainsi que par la création de relations de long terme, authentiques et significatives, avec ses clients et les communautés qu’elle accompagne.

Lucid Investments: https://www.lucid-inv.com
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