Structuration du Patrimoine | Lucid Investments

STRUCTURATION DU PATRINOINE

Nous organisons et clarifions votre patrimoine, en Israël et à l’international, afin que vos décisions financières soient alignées avec vos objectifs et votre situation familiale.
Une approche sur mesure, stable et évolutive.

Gestion & allocation

Nous proposons des mandats conseillés ou discrétionnaires, selon le degré d’implication que vous souhaitez dans les décisions d’investissement.

Vos actifs restent dans vos banques habituelles, en Israël ou à l’international.
Vous nous accordez une procuration limitée uniquement pour l’exécution des investissements : aucun retrait, aucun transfert ne peut être effectué en votre nom.

Notre équipe suit votre portefeuille de façon disciplinée, avec une approche globale de l’allocation, de la sélection de gestionnaires et du contrôle des risques.

Nous travaillons avec un nombre limité de familles, afin de préserver l’attention, la continuité et le dialogue.

Independance & Alignement

Nous sommes un Family Office indépendant, rémunéré uniquement par nos clients.
Nos recommandations sont donc objectives, sans produits à vendre ni intérêts cachés.

Nous travaillons en architecture ouverte, en sélectionnant pour vous les gestionnaires et solutions les plus adaptés — en Israël et à l’international.

Votre patrimoine reste placé dans la banque de votre choix.
Notre rôle est de vous apporter clarté, analyse et coordination, pour que chaque décision soit prise en confiance.

01

DEFINIR UNE STRAGEGIE D'INVESTISSEMENT COHERENTE

02

SUIVI & COORDINATION

03

RELATION AVEC LES BANQUES & NEGOCIATION

04

CLARTE & VUE D'ENSEMBLE

Nous élaborons une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs, à vos besoins de liquidité et à la structure globale de votre patrimoine.

Cette stratégie est pensée dans le temps — pour aujourd’hui et pour demain — et intégrée à vos considérations fiscales, successorales et familiales.

L’essentiel se joue dans la construction du portefeuille : l’équilibre entre croissance, revenu, liquidité et risque, ajusté avec discipline au fil des cycles.

Nous veillons à ce que la stratégie définie soit mise en œuvre de manière cohérente, dans chacune de vos banques et avec l’ensemble de vos interlocuteurs.

Nous surveillons votre portefeuille en continu : allocation, risques, expositions, et évolutions de marché.
Lorsque votre situation ou l’environnement change, nous ajustons la stratégie avec mesure et discernement.

Notre rôle est d’apporter supervision indépendante, lucidité et continuité — pour que vos décisions restent claires, alignées et stables, dans le temps.

Nous travaillons avec des banques de premier plan, en Israël et à l’international.
Vos comptes restent à votre nom et vous conservez le contrôle de vos actifs.

Vous nous accordez une procuration limitée pour l’exécution des investissements uniquement : aucun retrait, aucun transfert ne peut être effectué en votre nom, et l’autorisation peut être révoquée à tout moment.

Nous ne recevons aucune rétrocession ni commission des banques.
Nos recommandations sont objectives, sans intérêt caché — vos intérêts sont les nôtres.

Nous rassemblons vos informations financières en un seul endroit, quelle que soit la banque ou la juridiction.

Vous disposez d’une vision claire et consolidée de vos portefeuilles, de leur évolution et des décisions prises.

Chaque point est expliqué simplement, pour que vous sachiez où vous en êtes, pourquoi, et comment vos choix soutiennent vos objectifs à long terme.

STRUCTURATION DU PATRINOINE

Nous organisons et clarifions votre patrimoine, en Israël et à l’international, afin que vos décisions financières soient alignées avec vos objectifs et votre situation familiale. Une approche sur mesure, stable et évolutive.

Gestion & allocation

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Nous organisons et clarifions votre patrimoine, en Israël et à l’international, afin que vos décisions financières soient alignées avec vos objectifs et votre situation familiale.
Une approche sur mesure, stable et évolutive.